(Junior) Vermögensverwalter*in (m/w/d) - Standort Holzkirchen

Ihre Verantwortung

• Die Unterstützung des bestehendem Beraterteams sowie die Möglichkeit zur Einarbeitung in die Beratung von vermögenden Privatkunden und späterer schrittweise Aufbau eines eigenen Kundenstammes, falls perspektivisch gewünscht
• Erster Ansprechpartner für unsere Mandanten
• Die Vorbereitung von und die Teilnahme an Kundenterminen und Kundenveranstaltungen
• Führung der Kundenakten und Pflege uns Optimierung des CRM-Systems
• Aktive Begleitung und Implementierung von Digitalisierungsprozessen
• Beobachtung der Kapitalmärkte, Aufbereitung von Kunden- und Unternehmensinformationen, Erstellen von kundenspezifischen Auswertungen, Analysen und Berichten
• Unterstützung des Teams bei der Strukturierung bestehender und neuer Portfolios, insbesondere bei Transaktionen in der Vermögensverwaltung und in den Bereichen Marketing und Kommunikation
• Umsetzung / Begleitung organisatorischer und regulatorischer Anforderungen, einschließlich deren Dokumentation im Rahmen der Organisationrichtlinien

Ihr Profil

• Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als Bankkaufmann/-frau und eine zwei- bis dreijährige Erfahrung in der Beratung vermögender Privatkunden oder ein erfolgreich abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften mit erster Praxiserfahrung im gehobenen Privatkundengeschäft
• Ausgeprägte Kenntnisse des Wertpapiergeschäfts
• Ein sicheres und professionelles Auftreten sowie ein überzeugendes Kommunikations- und Koordinationsgeschick im direkten Kundenkontakt
• Ausgeprägtes Gespür im Umgang mit Menschen sowie viel Freude am persönlichen Kundenkontakt
• Eine selbstständige, sorgfältige und ergebnisorientierte Arbeitsweise
• Sicher im Umgang mit den gängigen MS Office Anwendungen (insbesondere Excel und Power Point) und verfügen über erweiterte IT-Kenntnisse
• Hohe Service- und Dienstleistungsbereitschaft runden Ihr Profil ab

Unser Angebot

• Entdecke eine innovative Unternehmenskultur, Raum für Eigenverantwortung, individuellen Gestaltungsspielraum und schnelle Entscheidungen
• Wir legen großen Wert auf nachhaltiges und verantwortungsvolles Handeln
• Flexible Arbeitszeitgestaltung, attraktives Gehalt, Möglichkeit zum mobilen Arbeiten und Förderung der betrieblichen Altersvorsorge
• Flexible Arbeitszeitgestaltung, mobiles Arbeiten sowie ein attraktives Gehalt
• Zielgerichtetes Fort- und Weiterbildungsangebot
• Moderne, innovative Arbeitsumgebung in zentraler Lage an all unseren Standorten sowie neuste mobile Arbeitsgeräte
• Zuschuss zum Deutschlandticket für bequemes und umweltfreundliches Pendeln
• Essensgeldzuschuss (LunchIt) für die tägliche Mittagspause, kostenlose Getränke (Kaffee, Wasser, Tee) sowie kostenfreies Obst