Unsere Leistungen

  • Regelmäßige Depot-/Strategiebesprechungen zu Ihrer persönlichen Finanzplanung
  • Laufende Analyse und Überwachung der Depotstruktur und der Zielinvestments
  • Beobachtung und Analyse der Kapitalmärkte
  • Notwendige Anpassungen im Rahmen der festgelegten Anlagerichtlinien durch den Verwalter
  • Erteilung von Wertpapieraufträgen und Prüfung der erstellten Bankbelege
  • Risikoüberwachung des Depots anhand vereinbarter Verlustinformationsschwellen

Fakten

  • Faire Vergütungsmodelle
  • Bestandsprovisionsauskehr
  • Ausgewählte Partnerbanken
  • Sonderkondition bei Transaktionen
  • Keine Kick Backs
  • Keine Ausgabeaufschläge
  • Ab 500.000€ Anlagesumme