Unsere Leistungen

Regelmäßige Depot-/Strategiebesprechungen zu Ihrer persönlichen Finanzplanung
Laufende Analyse und Überwachung der Depotstruktur und der Zielinvestments
Beobachtung und Analyse der Kapitalmärkte
Notwendige Anpassungen im Rahmen der festgelegten Anlagerichtlinien durch den Verwalter
Erteilung von Wertpapieraufträgen und Prüfung der erstellten Bankbelege

Risikoüberwachung des Depots anhand vereinbarter Verlustinformationsschwellen

Fakten

Faire Vergütungsmodelle
Bestandsprovisionsauskehr
Ausgewählte Partnerbanken
Sonderkondition bei Transaktionen
Keine Kick Backs
Keine Ausgabeaufschläge
Ab 500.000€ Anlagesumme