Ihr persönlicher Ansprechpartner unterbreitet Ihnen auf Grundlage einer persönlichen Datenanalyse einen Anlagevorschlag. Bei jeder Einzelempfehlung wird dabei ein Beratungsprotokoll erstellt. Die letztliche Anlageentscheidung treffen Sie!

Folgende Dienstleistungen erwarten Sie:

  • Wir analysieren Ihre bestehenden Vermögenswerte.
  • Wir arbeiten mit Ihnen gemeinsam die finanziellen Zielsetzungen aus, sei es zum Vermögensaufbau oder zur Ruhestandsplanung.
  • Wir helfen Ihnen bei der Vermögensstrukturierung und überprüfen regelmäßig die Veranlagungen.
  • Wir erstellen mit Ihnen gemeinsam einen Anlageberatungsvertrag. Darin wird unter anderem Ihre persönliche Anlagestrategie festgelegt, Ihr Risikoprofil ausführlich besprochen und das Anlageuniversum bestimmt.
  • Sie erhalten von uns regelmäßige Anlagevorschläge, die wir mit Ihnen gemeinsam besprechen und erläutern. Die Veranlagung Ihres Vermögens kann sowohl in Einzeltitel oder in Investmentfonds, als auch in einer Kombination von beiden erfolgen.

Sie können Ihr Vermögen auch selbst verwalten und lediglich die Bayerische Vermögen AG mit der Ausführung Ihrer Transaktionen beauftragen. Die gesamte Überwachung und Verantwortung liegt dann bei Ihnen.

Preismodelle

  • Variante 1: Provisionszahlung aus Umsatz und Bestand durch den Produktpartner
  • Variante 2: Honorar ohne Erfolgsbeteiligung
  • Variante 3: Honorar mit Erfolgsbeteiligung