Das Vermögen strukturieren, erhalten und mehren – das ist der Kern unserer Dienstleistung. Abhängig von Ihren persönlichen und finanziellen Zielen erarbeiten wir eine erfolgreiche Anlagestrategie. Wie und wo morgen die Kurse stehen, wissen wir nicht. Was wir aber wissen ist, dass wir transparent, zuverlässig und unabhängig arbeiten. Das gilt sowohl für Ihre Vermögensverwaltung als auch für Ihre Anlageberatung.

Jedes Vermögen ist uns wichtig.

Wir unterscheiden nicht zwischen einzelnen Kunden und legen auch keinen Mindestanlagebetrag fest. Wir setzen uns für alle unsere Kunden mit dem gleichen Engagement ein. Unsere Kosten und Honorare legen wir Ihnen selbstverständlich offen.

Wie wir arbeiten.

Zuhören

Wir hören Ihnen aufmerksam zu und erarbeiten eine maßgeschneiderte Strategie für Ihr Vermögen.

Ziele definieren

Wir veranschaulichen Ihnen sowohl die Vorteile als auch die Risiken unserer gemeinsamen Strategie und legen die Rahmenbedingungen für die Betreuung Ihres Vermögens zusammen mit Ihnen fest.

Berichten

Wir berichten Ihnen halbjährlich schriftlich und detailliert über die erreichten Ergebnisse und justieren Ihre Strategie bei Bedarf neu.

Reden

Wir richten uns jederzeit voll und ganz nach Ihnen, wenn Sie mit uns Ihr Vermögen überprüfen und besprechen wollen.

Das sollten Sie wissen.

  • Sämtliche Konten lauten auf Ihren Namen bei einer Bank Ihres Vertrauens.
  • Sie sind der Kontoinhaber. Wir kooperieren mit namhaften Banken und reichen die Sonderkonditionen an unsere Kunden Eins zu Eins weiter.
  • Mit dem Vertrag zwischen der Bayerische Vermögen AG und Ihnen übertragen Sie uns lediglich die Verwaltung und Überwachung Ihres Vermögens. Gegenüber der Bank sind wir per Transaktionsvollmacht legitimiert, Wertpapieraufträge in Ihrem Namen durchzuführen. Barverfügungen oder Überweisungen durch uns sind beispielsweise nicht erlaubt.
  • Niedrige Zinsen, schwankende Aktienmärkte, der demografische Wandel und die internationale Schuldenkrise fordern täglich unsere ganze Aufmerksamkeit für die aktive Beratung und Verwaltung Ihres Vermögens.