Professionelle Geldanlage unsere
Expertise

Vermögen strukturieren, erhalten und mehren – das ist unsere Expertise. Dieser Verantwortung für rund 2.400 Kunden stellen wir uns jeden Tag. Und das gelingt nur erfolgreich mit einem durchdachten Investmentprozess. Das Herz unserer Vermögensverwaltung.

VERMÖGEN BESSER VERWALTEN

Unternehmensphilosophie

Wie unser Firmenname verrät, haben wir bayerische Wurzeln. Das prägt sowohl unser Selbstverständnis als auch unser Handeln. Gerade im Umgang mit unseren Kunden, Interessenten und Partnern wollen wir die dafür typischen Attribute wie Bodenständigkeit, Solidität und Zuverlässigkeit zeigen. Aber auch für Weltoffenheit und Innovation stehen. Das ist das Wertesystem der Bayerische Vermögen.
VERMÖGEN BESSER VERWALTEN. 

Seit über 20 Jahren verwalten wir die Vermögen unserer anspruchsvollen Kunden mit lösungsorientierter, fairer Dienstleistung. Dabei entwickeln wir unseren Prozess und die Strategien kontinuierlich zum Wohle unserer Kunden weiter.

Geldanlage ist Vertrauenssache. Aber zudem benötigt man ein tiefes Verständnis für die Kapitalmärkte, Volkswirtschaften und Notenbankpolitik. Nur durch intensive Analyse wird eine Vermögensverwaltung planbar erfolgreich. Diese anspruchsvolle und zeitintensive Aufgabe übernehmen wir für Sie.

2023

Aus Lloyd Fonds AG wird LAIQON AG
Rebranding für BV Bayerische Vermögen

2022

Lloyd Fonds AG verschmilzt mit der BV Holding AG

2021

Privatkundengeschäft geht in die BV Bayerische Vermögen GmbH über

2020

Anbindung der VAM Value Asset Management GmbH

2019

Erstmals über 2 Mrd. Euro unter Verwaltung

2018

Anbindung der m+c Asset Allocation GmbH

2017

Anbindung der MFI Asset Management GmbH 

2014

Umfirmierung der Neue Vermögen AG in Bayerische Vermögen AG

2013

Auflage des ersten Spezialfonds

2012

Eröffnung des Standortes München

2007

Erstmals über 1 Mrd. Euro Vermögen unter Verwaltung

2004

Auszeichnung zum Vermögensverwalter des Jahres durch €uroFinanzen Magazin

2003

Einführung der fondsbasierten Vermögensverwaltung

2000

Expansion auf deutschlandweit neun Standorte

1998

Gründung als Neue Vermögen AG an den vier südbayerischen Standorten Traunstein, Trostberg, Altötting und Bad Reichenhall.

Historie der Bayerischen Vermögen Gruppe

Aktiv und Regelbasiert Unsere Strategie

  • Keiner ist intelligenter als der Markt. Wir glauben nicht an Prognosen für die Zukunft. 
  • Wir beobachten den Markt sehr intensiv und analysieren aus verschiedenen Blickwinkeln den aktuellen Zustand. Daraus leiten wir unsere Entscheidungen ab.
  • Gefühle, Erwartungen und Emotionen spielen keine Rolle. Unsere Anlageentscheidungen basieren auf klaren und verbindlichen Zahlen, unserem Indikatoren-Set – sind also regelbasiert.
  • Jeder Anleger hat individuelle Vorgaben. Wir berücksichtigen bei der Anlageentscheidung die individuellen Ziele und die Risikobereitschaft unserer Kunden.

90% des Erfolgs sind auf Asset Allokation zurückzuführen.

Roger G. Ibbotson, Professor an der Yale School of Management und sein Partner Paul Kaplan, haben aus wissenschaftlicher Sicht untersucht, welche Entscheidungen langfristig die höchste Bedeutung für den Anlageerfolg widerspiegeln.

Im Rahmen ihrer Untersuchung fanden beide im Jahr 2000 heraus, dass langfristig gesehen ca. 90% des Anlageerfolgs auf eine geeignete Vermögensaufteilung (Asset Allokation) zurückzuführen ist. Stützt man sich im Portfoliomanagement auf diese These, so kommt man schnell zu dem Schluss, dass weniger Energie in die Titelauswahl oder das exakte Timing und viel mehr Wert auf die richtige Vermögensaufteilung gelegt werden sollte.
90 % des Anlageerfolgs sind langfristig gesehen auf die Asset Allokation zurückzuführen.


Quelle: wissenschaftliche Studie

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Vermögensverwaltung für Privatkunden in vier Schritten

Unser Ansatz in der Kundenberatung für eine professionelle Premium-Vermögensverwaltung

Zuhören und analysieren
Festlegen der persönlichen Ziele
Individuelle Anpassung eines Anlagevorschlags
Regelgebundene und strategische Umsetzung